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¿Cómo crear una factura de anticipos?

  • Actualización

Si te encuentras en alguno de los siguientes casos, deberás emitir facturas de anticipos:

  • No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo.
  • No se conoce o no se ha determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo.

Puedes realizar el procedimiento de 2 formas:

1. Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso (recomendado)

1.1 Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido.

1.2 Emisión de un CFDI por el valor total de la operación.

1.3 Emisión de un CFDI tipo egreso.

Si al momento de emitir el CFDI por el valor total de la operación no se realiza el pago de la diferencia que resulte entre el CFDI por el valor total de la operación y el CFDI tipo egreso, se deberán emitir recibos electrónicos de pago por cada pago recibido.

2. Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación

2.1 Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido.

2.2 Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación, relacionando el anticipo recibido.

 

Sigue estos pasos para elaborar los comprobantes:

 

1. Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso

1.1 Elaborar el CFDI por el valor del anticipo recibido:

  1. Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
  2. Haz clic en el botón de Agregar    en la parte superior derecha de tu pantalla y selecciona Comprobante.
  3. Selecciona el tipo de comprobante Factura de anticipos.
  4. Agrega primero al Cliente. Verifica el número de folio de factura, tasa de IVA y forma de pago.
  5. Agrega el valor del anticipo recibido en Importe.
  6. En la parte superior derecha haz clic en el botón de   Guardar.

1.2 Elaborar el CFDI por el valor total de la operación:

  1. Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
  2. Haz clic en el botón de Agregar    en la parte superior derecha de tu pantalla y selecciona Comprobante.
  3. Selecciona el tipo de comprobante Factura de venta.
  4. Agrega primero al Cliente. Verifica el número de folio de factura, condiciones de pago y cualquier otra información correspondiente.
  5. En Tipo de relación, selecciona CFDI por aplicación de anticipo (07).
  6. En CFDI relacionados, busca y selecciona el CFDI por el valor del anticipo recibido.
  7. Agrega productos o servicios en el campo de Conceptos, sus precios, descuentos y cuántos de cada uno.
  8. En la parte superior derecha haz clic en el botón de   Guardar.

1.3 Elaborar el CFDI tipo egreso:

  1. Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
  2. Haz clic en el botón de Agregar    en la parte superior derecha de tu pantalla y selecciona Comprobante.
  3. Selecciona el tipo de comprobante Factura de anticipos.
  4. Agrega primero al Cliente y verifica el número de folio de factura.
  5. En Tipo de anticipo, selecciona Aplicación de anticipo.
  6. En CFDI relacionados, busca y selecciona el CFDI por el valor total de la operación.
  7. El importe del CFDI por el valor del anticipo recibido aparecerá en Importe.
  8. En la parte superior derecha haz clic en el botón de   Guardar.

 

2. Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación

2.1 Elaborar el CFDI por el valor del anticipo recibido:

  1. Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
  2. Haz clic en el botón de Agregar    en la parte superior derecha de tu pantalla y selecciona Comprobante.
  3. Selecciona el tipo de comprobante Factura de anticipos.
  4. Agrega primero al Cliente. Verifica el número de folio de factura, tasa de IVA y forma de pago.
  5. Agrega el valor del anticipo recibido en Importe.
  6. En la parte superior derecha haz clic en el botón de   Guardar.

2.2 Elaborar el CFDI por el remanente de la contraprestación, relacionando el anticipo recibido:

  1. Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
  2. Haz clic en el botón de Agregar    en la parte superior derecha de tu pantalla y selecciona Comprobante.
  3. Selecciona el tipo de comprobante Factura de venta.
  4. Agrega primero al Cliente. Verifica el número de folio de factura, condiciones de pago y cualquier otra información correspondiente.
  5. En Tipo de relación, selecciona CFDI por aplicación de anticipo (07).
  6. En CFDI relacionados, busca y selecciona el CFDI por el valor del anticipo recibido.
  7. Los productos o servicios del campo Conceptos deberán contener en su descripción "CFDI por remanente de un anticipo". Estos los podrás modificar desde Productos y Servicios de la barra de navegación izquierda.
  8. Agrega productos o servicios en el campo de Conceptos, sus precios y sus cantidades.
  9. Agrega el valor del anticipo en los campos de Descuento de cada concepto de forma proporcional.
  10. En la parte superior derecha haz clic en el botón de   Guardar.