Cuando un cliente no haya decidido que todavía quiere obtener tus servicios o comprar tus productos, pero le gustaría obtener un poco más de información sobre los productos y servicios que ofreces y lo que le cobras, puedes crear una cotización o estimado para presentarles los detalles.
Sigue estos pasos:
- Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
- En la barra de navegación izquierda, haz clic en Ventas y selecciona Cotizaciones.
- Haz clic en el botón de Agregar en la parte superior derecha de tu pantalla.
- Agrega primero al Cliente que le vas a cotizar. Verifica la moneda, condiciones de pago y cualquier otra información correspondiente.
- Agrega productos o servicios en el campo de Conceptos, sus precios, descuentos y cuántos de cada uno.
- En la parte inferior, incluye Notas adicionales si deseas que aparezcan en la cotización.
- En la parte superior derecha haz clic en el botón de y selecciona Guardar y enviar si requieres enviarla inmediatamente. También puedes guardar e imprimir o guardar la cotización y enviarla después.
- En la ventana que aparece, confirma o ingresa la dirección de correo electrónico a la que deseas enviar la cotización.
- Presiona el botón de Enviar.
¡Y listo! Tu cotización fue enviada al prospecto y aparecerá guardada en Ventas > Cotizaciones.
Si necesitas facturar la cotización, al agregar un comprobante, selecciona la cotización en el campo de Documentos.