Al descargar o importar comprobantes a bookkeep, clasifícalos como compras o gastos de tu empresa de forma individual o masiva, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
- En la barra de navegación izquierda, haz clic en Compras y Gastos y selecciona Comprobantes.
- Busca el comprobante que vas a clasificar y haz clic en el botón de Opciones en la parte derecha.
- Selecciona la opción de Clasificar compra para compra de productos o Clasificar gasto para gastos de la empresa y se abrirá una ventana con datos prellenados del comprobante.
- Confirma los datos generales y condiciones. *El proveedor es registrado automáticamente. *Al llenar el campo de No. de orden de compra no se afectará inventarios.
- En Conceptos asigna el producto de tu catálogo de Productos y Servicios para compras o el concepto de gasto del catálogo de Conceptos de gasto para gastos.
- En la parte superior derecha de tu pantalla, haz clic en el botón de Guardar.
¡Y listo! Tu comprobante fue clasificado y aparecerá guardado en Compras y Gastos > Compras o Compras y Gastos > Gastos.
Clasificar comprobantes de forma masiva
- Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
- En la barra de navegación izquierda, haz clic en Compras y Gastos y selecciona Comprobantes.
- En la parte izquierda, marca las casillas de los comprobantes a clasificar. *Para reconocer los conceptos del CFDI, estos deberán haber sido clasificados de forma individual anteriormente.
- En la parte superior izquierda, haz clic en el botón de y selecciona Clasificar seleccionados (compras) o Clasificar seleccionados (gastos) dependiendo de los comprobantes.
- Se abrirá una ventana para especificar los parámetros de tus comprobantes, una vez especificados, haz clic en el botón de Guardar.
¡Y listo! Tus comprobantes fueron clasificados y aparecerán guardados en Compras y Gastos > Compras o Compras y Gastos > Gastos.
Notas:
Al clasificar compras y gastos, bookkeep buscará el último valor asignado al concepto del CFDI y lo asignará por defecto.
Los comprobantes tipo Egreso (E) como notas de crédito o notas de devolución se registran mediante las opciones de Aplicar descuento y Aplicar devolución de los registros de Compras o Gastos.