Cuando un cliente no haya decidido que todavía quiere obtener tus servicios o comprar tus productos, pero le gustaría obtener un poco más de información sobre los productos y servicios que ofreces y lo que le cobras, puedes crear una cotización o estimado para presentarles los detalles.
Sigue estos pasos:
- Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
- Selecciona Ventas > Cotizaciones de venta de la barra izquierda.
- Haz clic en el botón de add Agregar en la parte superior derecha.
- En Contacto, agrega el cliente, si aún no lo has registrado, haz clic en add Agregar nuevo.
- En Conceptos, agrega productos o servicios, sus precios, descuentos y cuántos de cada uno.
- Haz clic en el botón de save Guardar. También puedes guardar e imprimir y guardar y enviar.
¡Y listo! Tu cotización de venta aparecerá guardada en Ventas > Cotizaciones de venta.
Si necesitas facturar la cotización, al agregar una factura de venta, selecciona la cotización en el campo de Documentos.