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¿Cómo agregar una factura de anticipos?

  • Actualización

Si te encuentras en alguno de los siguientes casos, deberás emitir una factura de anticipos:

  • No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo.
  • No se conoce o no se ha determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo.

Existen 2 opciones:

1. Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso (recomendado)

1.1 Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido.

1.2 Emisión de un CFDI por el valor total de la operación.

1.3 Emisión de un CFDI tipo egreso.

Si al momento de emitir el CFDI por el valor total de la operación no se realiza el pago de la diferencia que resulte entre el CFDI por el valor total de la operación y el CFDI tipo egreso, se deberán emitir recibos electrónicos de pago por cada pago recibido.

2. Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación

2.1 Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido.

2.2 Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación, relacionando el anticipo recibido.

 

Sigue estos pasos:

Previo a la elaboración de los comprobantes se deberá agregar el servicio de Anticipo del bien o servicio:

  1. Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
  2. Selecciona Productos y servicios de la barra izquierda.
  3. Haz clic en el botón de add Agregar en la parte superior derecha y escoge Servicio.
  4. Agrega el servicio con los siguientes datos:  
    Descripción: Anticipo del bien o servicio
    Unidad de medida: ACT (Actividad)
    Clave SAT: 84111506 (Servicios de facturación)
    Categoría: Anticipo de cliente
    Impuestos de venta: Selecciona los impuestos aplicables al anticipo
  5. Haz clic en el botón de save Guardar.

 

1. Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso

1.1 Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido:

  1. Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
  2. Selecciona Ventas > Facturas de venta de la barra izquierda.
  3. Haz clic en el botón de add Agregar en la parte superior derecha y escoge Factura de venta.
  4. En Contacto, agrega el cliente, si aún no lo has registrado, haz clic en add Agregar nuevo.
  5. En Conceptos, agrega el servicio de Anticipo del bien o servicio previamente registrado, en Cantidad escribe 1 y en Precio unitario escribe el valor del anticipo recibido.
  6. Verifica la Moneda, la Forma de pago y cualquier otra información correspondiente. *El Método de pago debe ser Pago en una sola exhibición (PUE).
  7. Haz clic en el botón de save Guardar.

1.2 Emisión de un CFDI por el valor total de la operación:

  1. Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
  2. Selecciona Ventas > Facturas de venta de la barra izquierda.
  3. Haz clic en el botón de add Agregar en la parte superior derecha y escoge Factura de venta.
  4. En Contacto, agrega el cliente del CFDI del anticipo recibido.
  5. En Tipo de relación, selecciona CFDI por aplicación de anticipo (07).
  6. En CFDI relacionados, selecciona el CFDI del anticipo recibido.
  7. En Conceptos, agrega productos o servicios, sus precios, descuentos y cuántos de cada uno.
  8. Haz clic en el botón de save Guardar.

1.3 Emisión de un CFDI tipo egreso:

  1. Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
  2. Selecciona Ventas > Notas de crédito de la barra izquierda.
  3. Haz clic en el botón de add Agregar en la parte superior derecha.
  4. En Contacto, agrega el cliente del CFDI del valor total de la operación.
  5. En CFDI relacionados, selecciona el CFDI del valor total de la operación.
  6. En Tipo, selecciona Aplicación de anticipo.
  7. En Importe, escribe el mismo importe del CFDI del valor del anticipo recibido.
  8. Haz clic en el botón de save Guardar.

¡Y listo! Tus facturas de venta aparecerán guardadas en Ventas > Facturas de venta y tus notas de crédito en Ventas > Notas de crédito.

 

2. Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación

2.1 Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido:

  1. Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
  2. Selecciona Ventas > Facturas de venta de la barra izquierda.
  3. Haz clic en el botón de add Agregar en la parte superior derecha y escoge Factura de venta.
  4. En Contacto, agrega el cliente, si aún no lo has registrado, haz clic en add Agregar nuevo.
  5. En Conceptos, agrega el servicio de Anticipo del bien o servicio previamente registrado, en Cantidad escribe 1 y en Precio unitario escribe el valor del anticipo recibido.
  6. Verifica la Moneda, la Forma de pago y cualquier otra información correspondiente. *El Método de pago debe ser Pago en una sola exhibición (PUE).
  7. Haz clic en el botón de save Guardar.

2.2 Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación, relacionando el anticipo recibido:

  1. Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
  2. Selecciona Ventas > Facturas de venta de la barra izquierda.
  3. Haz clic en el botón de add Agregar en la parte superior derecha y escoge Factura de venta.
  4. En Contacto, agrega el cliente del CFDI del anticipo recibido.
  5. En Tipo de relación, selecciona CFDI por aplicación de anticipo (07).
  6. En CFDI relacionados, selecciona el CFDI del anticipo recibido.
  7. En Conceptos, los productos o servicios deberán contener en su descripción "CFDI por remanente de un anticipo". Las descripciones podrán ser modificadas desde Productos y servicios de la barra izquierda.
  8. En Conceptos, agrega productos o servicios, sus precios, sus cantidades y agrega el valor del anticipo recibido en el campo de Descuento de cada concepto de forma proporcional.
  9. Haz clic en el botón de save Guardar.

¡Y listo! Tus facturas de venta aparecerán guardadas en Ventas > Facturas de venta.

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