Tus clientes son una parte importante de tu negocio, y no queremos dejarlos atrás en el viejo software de administración.
Sigue estos pasos para importar clientes a tu cuenta de bookkeep:
- Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
- En la barra de navegación izquierda, haz clic en Ventas y selecciona Clientes.
- Haz clic en el botón de Importar en la parte superior derecha de tu pantalla.
- Se abrirá una ventana de Importar clientes.
- Haz clic en Plantilla de importación de Clientes para descargarla.
- En tu antiguo software, exporta tus clientes a un archivo de Excel (consulta la sección de ayuda del programa si no puedes encontrar esta opción).
- Copia y pega las columnas del documento exportado en las mismas columnas en el nuevo archivo Excel.
- Guarda el nuevo documento en tu computadora.
- Carga la plantilla en la parte inferior de la ventana Importar por Excel.
- Presiona el botón de Importar.
¡Todo listo! Ahora tus clientes pueden acompañarte a donde quiera que vayas.